온라인 슬롯있는 투자 원칙 (PRI)은 무엇입니까? 개요, 배경, 원칙 및 기업 사례

최근 몇 년 동안 다양한 투자 기관이 서명 한 "온라인 슬롯 투자 원칙 (PRI)"을 알고 있습니까? 온라인 슬롯감있는 투자 원칙을 아는 것은 요즘 확산되고있는 ESG 투자를 이해하고 환경 및 인권 보호와 관련된 다양한 문제를 이해하기위한 디딤돌입니다

온라인 슬롯있는 투자 원칙 (PRI)

온라인 슬롯있는 투자 원칙 (PRI)은 투자자가 부담 해야하는 온라인 슬롯을 정의하는 글로벌 권고 (원칙) 및 참여 조직 (이니셔티브)을 말합니다본질적으로 원칙 자체를 말하지만 상황에 따라 그룹의 측면을 의미 할 수 있습니다

온라인 슬롯있는 투자 원칙은 주로 다음 세 가지 특성입니다

• Coffee Annan의 호소가 2005 년에 시작됩니다
• "ESG"가 투자에 통합되어야한다는 원칙
• 참여 조직은 매년 PRI에 의해 평가됩니다

Coffee Annan의 호소가 2005 년에 시작됩니다

온라인 슬롯있는 투자의 원칙은 "투자자들은 또한 미래를위한 회사의 ESG 측면을 살펴 봐야한다"는 권고입니다

온라인 슬롯있는 투자 원칙은 길고 2005 년에 유엔 사무 총장 Coffey Annan과 함께 전 세계 주요 투자자들 사이의 협력을 요구하고 있습니다 2006 년 5 월, UNEP 환경 프로그램 및 금융 이니셔티브 (UNEP FI)와 국제 글로벌 콤팩트 (UNGC)를 포함한 주요 조직 및 전문가의 상담을 통해 2006 년 5 월, 현재까지 온라인 슬롯있는 투자 원칙이라고 불리는 6 개의 선언이 제정되었습니다

"ESG"가 투자에 통합되어야한다는 원칙

온라인 슬롯있는 투자 원칙은 "기관 투자자는 수혜자 (투자 기관에 자금을 예치하는 사람들)의 장기적인 이익을 보호해야한다는 생각에 근거합니다이를 위해서는 지속 가능한 국제 금융 시스템을 만들고 사회 전체가 부자가되도록 이익을 추구하는 것이 필수적입니다

지속 가능한 사회를 창출하려는 노력은 회사의 재정적 측면뿐만 아니라 투자 할 때 환경 보호 및 인권 문제의 활동, 즉 다음 ESG 고려 사항을 고려하는 것입니다

환경 : 온실 가스 감소, 재활용 에너지 사용, 음식물 쓰레기 감소 등
소셜 : 불균형 제거, 다양성을 고려하고, 작업 환경 개선 등을 고려하는 등
거버넌스 : 회계 정보의 투명성, 명확한 중간- 장기 관리 지침, 외부 감사 수락 등

온라인 슬롯있는 투자 원칙의 개념은 또한 SDG로 이어졌으며 오늘날까지 전 세계적으로 확산되었습니다

참여 조직은 PRI에 의해 매년 평가됩니다

조직으로서의 온라인 슬롯있는 투자 원칙 (PRI)은 6 가지 원칙을 게시 할뿐만 아니라 많은 투자 기관이 콘텐츠에 올바르게 동의하고 준수해야합니다이러한 이유로 참여 및 지원 기관은 매년 규정 된 형식으로 자신의 노력을보고해야하며, 보고서는 항목 당 5 레벨 (1 ~ 5 개의 별)으로 등급이 매겨집니다
(참고 : 스타 등급은 2021 년 이후부터 진행됩니다 이전에는 E에서 A+까지의 등급)

보고서 제출과 같은 노력이 충분하지 않으면 온라인 슬롯 투자 원칙에 대한 참여가 취소됩니다 또한 퇴학 이유와 조직 이름은 공식 웹 사이트에서 "이전 서명 조직"으로 공개 될 것입니다

PRI에 대한 서명 기관 수

2023 년 3 월 31 일 현재, PRI 서명의 수는 4,841 명의 투자자와 550 개의 서비스 제공 업체에 대해 5,391 명에 도달했습니다 이 중 일본의 서명 수는 123 명입니다 서명자가 관리하는 총 자산의 총액은 120 조 달러이며 글로벌 GDP를 초과합니다

<일본의 주요 PRI 서명 기관>

• 연금 예비 펀드 관리 및 관리 독립 관리 회사
• 일본 노동 조합 일반 협회
• Company Pension Federation
• 과학 기술 기관, 국립 연구 개발 회사
• Sophia Gakuin School Corporation
• Mitsubishi UFJ International Investment Trust Co, Ltd
• 일상 생활 보험 회사, Ltd
• 상호 농업 협동 조합 국립 연맹

PRI 성장

PRI의 서명 수는 2006 년 이후 6 개의 원칙이 태어난 이후 매년 증가했습니다 또한 2019 년 이후 4 년 동안 서명 수는 약 2,500에서 약 5,500 명으로 두 배 이상 증가했습니다 이는 중국, 아프리카 및 중동과 같은 지역에서 서명이 원래 낮은 지역보다 더 많은 가입자가 있기 때문입니다

반면에, 미국, 스칸디나비아 및 서유럽과 같은 국가에는 초기 단계에서 많은 기관이 서명 했으므로 증가율이 느려졌지만 서명 수는 이전과 동일하게 유지됩니다 전 세계적으로 2023 년 현재 서명자의 수는 2022 년 이후 10% 증가했습니다 이는 오늘날 PRI가 여전히 성장하고 있음을 의미합니다

서명 대행사 수 증가에 대한 이유

6 개의 PRI 원칙은 구속력이 없지만 이에 서명하면 ESG 고려 사항에 투자하려는 의지를 보여줍니다 지금까지 ESG에 투자하더라도 PRI에 서명하는 것이 ESG 투자를 표현하는 한 가지 방법이되었다는 것을 증명할 방법이 없었습니다 따라서 더 많은 기관들이 Pris에 서명하고 있다고 믿어집니다

서명 기관의 증가에 대한 또 다른 이유는 ESG의 문제가 투자 성과에 영향을 미치는 것으로 널리 인식되기 시작했기 때문입니다 예를 들어, 탄소 배출에 세금을 부과하는 "탄소 가격"의 도입은 전 세계적으로 논의되었습니다

그러한 시스템이 완전히 도입되면 무의식적으로 운영되는 사업에 대한 부담이 증가 할 것입니다 따라서 ESG를 고려하는 회사를 선호하는 시스템을 도입하는 데는 경향이 있으며 PRI에 서명하는 기관의 수가 증가하고 있다고 믿어집니다

온라인 슬롯 투자 원칙의 6 가지 원칙 (PRI)

온라인 슬롯있는 투자 원칙에서 핵심 역할을하는 6 가지 원칙은 다음과 같습니다

1 ESG 문제를 투자 분석 및 의사 결정 프로세스에 통합
2 우리는 활발한 소유자가되고 ESG 과제를 소유권 정책 및 소유권 관행에 통합
3 ESG 문제의 적절한 공개에 대한 투자자의 대상에게
4 우리는 자산 관리 산업이 이러한 원칙을 받아들이고 구현되도록 권장 할 것입니다
5 우리는 이러한 원칙을 구현하는 효과를 향상시키기 위해 함께 일할 것입니다
6 우리는 이러한 원칙의 구현과 관련하여 활동과 진행 상황에 대해보고 할 것입니다

견적 :PRI "온라인 슬롯 투자 원칙"

또한, 위에서 언급 한 6 가지 원칙에 대해 총 35 개의 조치 (투자 기관으로 특별히 요구됨)를 정의합니다 예를 들어 원칙 1에 명시된 조치는 다음과 같습니다

・ 투자 정책 성명서에 ESG 문제를 통합
・ ESG 관련 도구, 메트릭 및 분석의 개발 지원
・ ESG 문제를 통합하는 내부 투자 관리자의 능력 평가
・ ESG 문제를 통합하는 외부 투자 관리자의 능력 평가
・ 투자 서비스 제공 업체 (재무 분석가, 컨설턴트, 중개인, 연구 회사, 등급 회사 등)는 ESG 요소를 진화하는 연구 및 분석에 통합하기 위해
・이 주제에 대한 학업 연구 홍보
・ 투자 전문가를위한 ESG 교육

견적 :PRI "온라인 슬롯 투자 원칙"

일반적으로, 우리는 일반적으로 투자자 회사의 ESG 노력을 평가할뿐만 아니라 연구 및 지원 분석을 장려함으로써 비즈니스 파트너로 협력 할 수 있음을 알고 있습니다

PRI의 ESG는 무엇입니까

위에서 언급했듯이 PRI에 서명하면 ESG 문제가 발생합니다 ESG에 대한 요구 사항은 시간에 따라 변경되며 일반적으로 정의하기가 어렵지만 다음과 같은 특정 문제를 인용 할 수 있습니다

PRI에 서명하면 위의 문제를 해결해야합니다 이러한 문제에 기여할 수있는 것 외에도 이러한 문제를 해결하는 회사는 사회적 기여가 높은 것으로 생각되며 비즈니스 성과가 좋지 않은 문제 나 스캔들을 유발할 위험이 낮습니다

PRI를 수행하는 이점은 무엇입니까

PRI 서명의 장점은 투자자가 재무 위험을 줄일 수 있다는 것입니다 ESG에 대한 고려가 부족한 경영진이 실제로 상당한 손실을 겪은 경우가 몇 가지있었습니다

예를 들어, 2010 년 4 월 BP에 의해 발생한 멕시코만 석유 유출 이 사고는 11 명의 노동자를 죽이고 약 490 만 배럴의 원유 유출을 일으켜 심각한 해양 오염을 일으켰습니다 이로 인해 회사는 538 억 달러 (당시 약 5 조 엔)를 잃게되었습니다

2015 년에 발견 된 폭스 바겐의 배기 가스 사기 문제는 손실을 일으키는 ESG 문제의 가장 일반적인 사례 중 하나입니다 이 문제에서 1,100 대의 차량에는 불법 소프트웨어가 장착되어 불법적으로 배기 가스의 양이 줄었습니다 이로 인해 회사는 274 억 유로를 잃게되었습니다 (시간 비율로 약 37 조 엔)

이런 식으로, 전 세계적으로 잘 알려진 대기업조차도 ESG의 고려없이 사업을 운영하면 엄청난 손실을 입을 수 있습니다

ESG 투자를 위해 PRI에 서명하면 위에서 언급 한 것과 같은 문제를 일으키는 회사에 대한 투자의 위험이 줄어들고 투자의 장기 성능이 향상 될 것으로 생각됩니다

PRI는 TCFD의 ESG 정보 공개가 필요합니다

PRI가 추구하는 ESG 노력은 TCFD에 공개 될 수 있습니다 TCFD는 2015 년 12 월 FSB (Financial Stability Board)가 설립 한 기후 관련 재무 공개에 대한 태스크 포스입니다

TCDF의 권장 사항에 따른 ESG 정보 공개는 TCDF 공개라고합니다 TCDF가 E, S 및 G의 관점에서 공개를 권장하는 "거버넌스, 전략, 위기 관리, 지표 및 목표"에 대한 정보를 공개 함으로써이 정보는 공개됩니다

TCDF는 2023 년에 초기 의무를 이행하기 위해 해산 될 것이며, 기후 관련 공개의 진행 상황을 모니터링하는 것은 IFRS 재단의 자회사 인 International Sustainability Standards Council (ISSB)에 의해 수행 될 것입니다

참조 :IFRS

온라인 슬롯 투자 원칙 (PRI)의 서명에 대한 배경

2022 년 3 월 현재, 60 개가 넘는 국가가 온라인 슬롯 투자 원칙에 서명하고 4,900 개 이상의 조직에 서명했으며 참여 조직의 총 자산은 약 121 조 달러에이를 것으로 예상됩니다 서명이 그렇게 진행되는 이유는 무엇입니까?

이것 뒤에는 세 가지 주요 이유가 있습니다

• 2015 "GPIF (연금 예약 기금 관리 및 관리 독립 행정 기관)에 의해 서명
• 2030 달성 마감일이있는 "SDG"에 대한 관심
• "영향 통합"발표

2015 "GPIF에 의해 서명 (연금 예약 기금 관리 및 관리 독립 행정 기관)

트리거 중 하나는 GPIF (연금 예약 기금 관리 및 관리 독립 행정 기관)의 서명이었습니다 세계 최대의 투자 기관 중 하나로 알려진 GPIF는 2015 년 9 월 16 일에 온라인 슬롯 투자 원칙을 지원하는 서명자가되었습니다

GPIF는 2012 년 회계 연도에 처음 설립 된 이래 약 98 조 엔의 누적 수입을 생성했으며 2022 회계 연도의 3 분기 말에 경영진의 자산은 약 190 조의 엔에 달했습니다 이러한 최상위 투자 기관의 서명은 업계에 큰 충격을주었습니다

2030 년 마감일에 도달하여 "SDG"에 대한 관심

또 다른 요인은 온라인 슬롯있는 투자 원칙과 마찬가지로 유엔을 포함하는 "SDG"에 대한 관심이 높아지고 있습니다 17 개의 개발 목표를 설정하고 환경 보호 및 인권을 존중하는 SDG는 2030 년 에이 목표 달성의 마감일로 설정되었습니다

마감일이 다가오고 SDG가 주목할 때, 최근 몇 년 동안 "ESG 투자 (회사의 재무 측면뿐만 아니라 ESG 측면도 고려하는 투자 방법)의 중요성이 점점 더 대중화되었습니다 온라인 슬롯있는 투자 원칙은이 ESG 투자의 기원이라고 할 수 있습니다온라인 슬롯있는 투자 원칙에 대한 참여는 ESG 투자를하고 있음을 외부 적으로 보여줄 수 있도록 도와줍니다

"영향 통합"발표

최근에, "충격 통합"은 ESG 투자보다 더 많은 개념으로 등장했습니다 PRI의 감독에 따르면 Kimura TakeshiImpact Integration은 "투자가 투자자 회사의 행동을 변화시키는 방법과 사회에서 어떤 긍정적 및 부정적인 영향이 발생할 것인지 고려하는 투자 방법입니다"
(출처 : Nikkei Business Electronic Edition "UN Pri Directors, 2022 ESG Investment"

단순히 "우리는 ESG에 기여할 수 없기 때문에 우리는 투자하지 않습니다"라고 말하는 대신, 투자 기관은 투자자들이 긍정적 인 조치를 취하거나 사회에 긍정적 인 영향을 기대할 수있는 투자 우선 투자를 권유함으로써 사회에 더 적극적으로 영향을 줄 수 있습니다

ESG 주변의 투자 방식은 오늘날에도 계속 발전하고 있습니다 이것이 점점 더 중요해지면서, 조직의 수는 미래에 온라인 슬롯있는 투자 원칙에 계속 집중할 것입니다

온라인 슬롯 투자 원칙 (PRI)에 의해 서명 된 일본 기업 [특정 예]

온라인 슬롯있는 투자 원칙에 서명 한 일본 기업의 특정 예를 살펴 보겠습니다

Mitsui & Co 대체 투자

Mitsui & Co 대체 투자는 대체 투자에 강점을 가진 투자 기관입니다 (광물, 부동산 및 농산물과 같은 상장 주식 이외의 채권에 대한 투자) 2001 년에 설립 된 이래 광범위한 대체 제품을 발견하고 개발함으로써 투자 기관으로 활동 해 왔습니다

Mitsui & Co 대체 투자는 2021 년 8 월에 ESG 투자 정책을 공식화하기 위해 노력했으며 2022 년 4 월에 온라인 슬롯있는 투자 원칙에 서명했습니다 서명의 보도 자료에서 6 가지 PRI 원칙을 명시하고 있으며 그 이전보다 신탁 온라인 슬롯을 충족시킬 것이라고 강조합니다

Mitsubishi UFJ Trust and Bank

Mitsubishi UFJ Trust and Banking은 ESG 투자의 개척자로 간주합니다 그는 2006 년 5 월에 온라인 슬롯있는 투자 원칙에 서명했으며 아시아 투자 기관을 대표하는 취임식에서 연설을했습니다 그의 연설에서, 그는 미래에 아시아 프론트 러너로 계속 활동할 것이라고 선언했으며, 그가 말했듯이, 그는 계속 도약하고 한계를 가졌다

Mitsubishi UFJ Trust and Bank는 공식 웹 사이트 (2020 년 결과)에 대한 온라인 슬롯 투자 원칙에 따라 등급을 발표했으며 E-A+의 6 가지 등급 중 주요 항목은 A+가 모두 뛰어납니다 우리는 또한 120 페이지 이상의 "온라인 슬롯있는 투자 보고서"를 발표했으며, 누구나 회사의 ESG 이니셔티브를 볼 수 있습니다

Fukuni Life Investment Advisor

Fukuni Life Investment Advisor는 "고객의 요구를 충족시킬 수있는 운영 회사"를 사용하여 관리 지침을 사용하여 많은 보험 상품을 처리하고 2016 년 3 월에 온라인 슬롯있는 투자 원칙의 서명 기관이되었습니다 2020 년 6 월, 회사는 TCFD (Climate RESTORE DISCORE)를 지원하는 것을 포함하여 환경 친화적 인 투자에 대한 투자에 투자했습니다

공식 웹 사이트의 Fukuni Life Investment Advisor에는 "PRI의 6 가지 원칙"과 각 원칙을 충족시키려는 회사의 노력이 포함됩니다 이것은 우리가 "당신이 무엇을하고 있습니까?"라고 말함으로써 대중에게 공개 할 수 있다는 사실의 훌륭한 예입니다 이것은 종종 환경과 인권의 주제에있어 문제입니다

Sompo Asset Management

Sompo Asset Management는 2012 년 1 월에 온라인 슬롯있는 투자 원칙에 서명 한 회사입니다 공식 웹 사이트는 2019 년 연례 보고서의 결과를 나열하고 대부분은 A+의 성능이 우수합니다

SOMPO 자산 관리 사례의 특징은 ESG 투자를 설명하는 공식 웹 사이트에 비디오가 있다는 것입니다 ESG 투자가 무엇인지, 왜 해결 해야하는지, 온라인 슬롯있는 투자 원칙이 규정하는 것이 무엇인지 쉽게 이해할 수 있도록 설계되었습니다

일본 사후 생명 보험

Japan Post Life Insurance는 일본 우체국 내 생명 보험 사업을 담당하는 회사입니다 2017 년 10 월, 회사는 온라인 슬롯있는 투자 원칙에 동의하고 서명했으며, 후코 쿠 라이프 투자 고문과 마찬가지로 보도 자료에서 6 가지 PRI 원칙과 회사의 노력에 따라 회사의 노력을 발표했습니다

Japan Post Insurance는 또한 투자 대상의 범주에 따라 정부 채권, 반정부 채권 및 기업 채권과 같은 ESG 투자를 할 때 어떤 요소를 고려해야하는지에 대한 표준을 발표합니다 또한, 회사는 석탄 화력 발전 또는 비인간적 무기와 관련된 투자를 "부정적인 선별"로 만들지 않을 것이라고 말함으로써 환경 영향이나 인권 침해를 용인하지 않는 입장을 강력하게 강조했습니다

표준 외에도 ESG 투자의 구체적인 사례를 게시하여 투명성을 높일 필요가 있습니다

온라인 슬롯 투자 원칙 (PRI)에 서명 한 회사 이외의 다른 조직 [구체적인 예]

온라인 슬롯있는 투자 원칙에 서명하는 것은 투자 조직이며, 그 양식은 회사에만 국한되지 않습니다 마지막으로, 온라인 슬롯있는 투자 원칙에 서명 한 비 회사 조직의 구체적인 사례를 살펴 보겠습니다

Sophia Academy (Sophia University)

Sophia Academy (Sophia University)는 2013 년 100 주년을 기념 한 역사적인 학교 기업입니다 2015 년 11 월, 온라인 슬롯있는 투자 원칙이 서명되었으며 2020 년 연례 평가에서 "정부 채권 등의 자체 관리 등을 제외한 모든 품목에서 A+를 받았습니다 또한 포괄적 인 등급으로 3 년 연속 A+를 수상했으며 교육 기관으로서 현재 인식과 온라인 슬롯감으로 자산을 운영하고 있습니다

학교의 독특한 특징은 학생들에게 6 가지 원칙에 대한 헌신을 표현하면서 학생들을 가르치는 것을 언급한다는 것입니다 예를 들어, 원칙 5 : "우리는 이러한 원칙을 구현하는 효과를 향상시키기 위해 함께 노력할 것입니다"는 학생들이 ESG를 배울 수있는 강의를 통해 차세대 학생들을 개발할 것이라고 분명히 말합니다

도쿄 대학

University of Tokyo는 또한 온라인 슬롯있는 투자 원칙을 지원하고 서명 한 조직입니다 온라인 슬롯 투자 원칙은 2019 년에 서명되었으며, 이는 국립 대학교의 최초의 획기적인 행사였습니다

University of Tokyo는 오랫동안 SDG 달성에 중점을 둔 학교입니다 "Future Society Collaborative Creation Promotion 본부를위한 등록 프로젝트"는 학생 및 교수의 SDG와 관련된 연구 및 활동에 등록되었으며 17 개의 목표에 의해 출판되었습니다 2023 년 1 월 현재 총 프로젝트 수는 206을 초과했으며 누구나 볼 수 있습니다

SDGS 등록 프로젝트 | 도쿄 대학

JA 상호 원조 연맹 (National Federation of Mutual Aid 농업 협동 조합)

JA Mutual Aid Federation (National Federation of Mutual Aid 농업 협동 조합)은 2022 년 11 월에 온라인 슬롯있는 투자 원칙에 서명했습니다 JA Mutual Aid Federation은 원래 "JA 그룹 SDGS 정책"에 따른 환경 및 인권 문제에 대한 자세를 표명 했으며이 문제의 내용은 공식 웹 사이트에 게시되었습니다

과거 ESG 투자 사례도 발표되었으며, 영양 개선을 주제로 영아, 임산부 및 장애인을 돕는 Andean Development Corporation의 영양 채권에 대한 투자 역사에 대해 이야기하며, 미래에 안전한 소셜 시스템을 제공하는 것을 목표로합니다

일부 사례가 퇴학

PRI에 서명 한 후 다음 항목이 충족되지 않으면 추방 될 수 있습니다 4 가지 최소 성능 요구 사항이 있습니다

1. 온라인 슬롯있는 투자 정책 공식
2. 관리중인 자산의 50% 이상이 정책을 준수
3. 내부 및 외부 직원이 온라인 슬롯있는 투자 수행
4. 관리에 의한 온라인 슬롯있는 투자 약속 및 감독

아래의 추가 요구 사항도 고려 중입니다

• 경영에 따른 자산의 90% 이상이 정책을 준수합니다 (*현재 50%에서 최대 90%)
• 온라인 슬롯있는 투자 정책 릴리스
• ESG 통합 10 억 달러 또는 10% 이상의 총 금액
• 상장 회사와의 참여 및 투표권
• 연례 보고서 및 C 레벨 (CXO) 승인 및 서명의 내부 확인
• 연례 보고서의 내부 및 외부 감사

이러한 조건이 충족되지 않으면 추방 될 수 있습니다 또한 Expelled 기관이 공개되므로 서명하기 전에 장기적으로 최소 성능 조건을 충족 할 수 있는지 확인하십시오

온라인 슬롯 투자 원칙 (PRI)의 서명이 계속 진행될 것으로 예상

이 기사에서는 온라인 슬롯 투자 원칙 (PRI) 및 6 가지 원칙, 서명 프로세스에 대한 배경 및 이미 서명 된 회사의 특정 사례 및 비 회사의 특정 사례를 소개했습니다

온라인 슬롯있는 투자 원칙은 "ESG 측면을 투자에 통합하는"권고이며 6 가지 원칙으로 구성됩니다 이것은 최근 몇 년 동안 주목을 받고있는 "ESG 투자"의 기초이며 현대 투자자들이 분명히 알아야 할 것입니다

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